Финансирование стартапа является важнейшей вехой для любого стартапа, предоставляя ресурсы, необходимые для масштабирования, инноваций и создания конкурентного преимущества. Чтобы представить убедительные доводы инвесторам, стартапы должны тщательно подготовиться. Процесс получения стартового капитала, вероятно, является самым важным шагом в развитии и достижении устойчивого роста бизнеса, а также проведение упорядоченной серии действий для выполнения требования финансирования крайне важно, если вы хотите успешно произвести положительное впечатление на инвесторов в раунде сбора средств. Каждый аспект этого процесса подготовки, включая составление финансовых отчетов и разработку хорошо организованной презентации, является частью процесса подготовки, который помогает инвесторам глубже понять долгосрочную жизнеспособность стартапа, положение на рынке и способность к росту. Сосредоточившись на правильных источниках финансирования, хорошо подготовленный пакет финансирования может не только доказать профессиональное отношение, но и подчеркнуть тот факт, что инвесторы могут доверять основателям стартапа, тем самым помогая им эффективно продемонстрировать уникальную ценность своей компании. Для нас эти девять основных аспектов подготовки финансирования стартапа касаются всех основных частей бизнеса, которые инвесторы, скорее всего, рассмотрят. Ниже мы подготовили контрольный список некоторых основных пунктов, которые стартап должен подготовить для финансирования: 

1. Финансовая документация

Актуальные финансовые отчеты: Финансовые отчеты являются фундаментальными и методичными, предлагая потенциальным инвесторам всестороннее исследование текущего финансового положения вашей компании вместо догадок. Баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств должны быть подготовлены и проверены. Такие пункты, как активы, обязательства, капитал и движение денежных средств за последние месяцы, будут включены в этот набор данных, что позволит инвесторам оценить как ликвидность, так и финансовую устойчивость.

Модель доходов и прогнозы: Пятилетний финансовый прогноз с предположениями о доходах имеет решающее значение. Будьте конкретны в отношении потоков доходов, сезонности и предположений о росте. Например, если ожидается рост доходов из-за запуска продуктов или выхода на новый рынок, четко укажите, как каждый фактор повлияет на прогнозы.

Отчет об использовании средств: В этом заявлении следует описать, как будет распределен привлеченный капитал, например, на разработку продукта, маркетинг, найм персонала, инфраструктуру или операции, — это поможет инвесторам понять, как их средства будут способствовать росту и насколько эффективно они будут использоваться.

Таблица капитализации (Cap Table): Таблица капитализации дает обзор всех текущих акционеров, их долей в капитале и любых конвертируемых облигаций или ордеров. Она дает представление о распределении собственности и помогает инвесторам оценить потенциальное размывание.

Скорость горения и взлетно-посадочная полоса: Информация о ежемесячных расходах, наличии наличных и количестве времени, на которое хватит средств при текущей ставке сжигания, должна быть изложена, чтобы помочь инвесторам оценить вашу устойчивость. Кроме того, если вы включите свою стратегию контроля ставки сжигания, это даст инвесторам впечатление об ответственном управлении вашими ресурсами.

 

2. Бизнес-модель и анализ рынка

Стратегия выхода на рынок: Опишите ваши стратегии привлечения и удержания клиентов. Включите маркетинговые каналы, тактику продаж и то, как вы будете корректировать свой подход на основе отзывов клиентов или изменений на рынке.

Бизнес-модель Canvas или обзор: Краткий обзор вашей бизнес-модели объясняет, как ваш стартап генерирует доход. Например, если ваша модель основана на подписке, подчеркните ценность, предоставляемую подписчикам, и то, как продление повлияет на доход.

Размер рынка и возможности (TAM, SAM, SOM): Этот анализ должен представлять ваш размер адресуемого рынка, целевую аудиторию и часть рынка, которую вы реалистично стремитесь захватить. Подкрепленные данными идеи здесь имеют решающее значение для демонстрации рыночного потенциала.

Конкурентный анализ: Предоставьте краткое изложение прямых и косвенных конкурентов, сосредоточившись на позиционировании на рынке и уникальных ценностных предложениях. Объясните, как ваш Компания выделяется за счет технологий, ценообразования или клиентского опыта.

 

3. Продукт и технология

План развития продукта: Ваша дорожная карта должна четко описывать вехи будущего развития и их сроки, демонстрируя ваши постоянные усилия по улучшению. Она также должна перечислять все новые функции или улучшения, которые отвечают требованиям рынка на предстоящем этапе.

Обзор технологии: Это должно объяснить основные технологии, лежащие в основе вашего продукта, фирменные особенности или конкурентные преимущества, особенно если это технологический стек или система, с которыми больше никто не имеет дела.

Документация по интеллектуальной собственности (ИС): Перечислите конкретные патенты, товарные знаки или авторские права, которые дают конкурентное преимущество или предотвращают копирование. Коммерческие секреты или фирменные алгоритмы, которые делают ваши продукты отличными, если таковые имеются, должны быть включены, где это возможно.

Демо или MVP (минимально жизнеспособный продукт): Демонстрация продукта или MVP предоставляет то, что инвесторы могут ухватить и испытать. Крайне важно подготовить живую демонстрацию или видео-обзор, демонстрирующий в лучшем случае основную функциональность продукта, тем самым убеждая, что он может работать.

 

4. Данные о клиентах и ​​движении

Ключевые показатели и KPI: Такие показатели, как ежемесячный регулярный доход (MRR), стоимость привлечения клиентов (CAC) и пожизненная ценность клиента (LTV) являются хорошими индикаторами роста и жизнеспособности. Рост числа пользователей с течением времени, показатели удержания и показатели удовлетворенности дают четкое представление о вовлеченности и лояльности.

Отзывы клиентов или примеры использования: Используйте цитаты или отзывы клиентов, чтобы показать, что ваш продукт соответствует рынку. Вы можете включить тематические исследования о том, как ваш продукт значительно изменил жизнь ваших клиентов, если таковые имеются.

Канал продаж или контракты: Подчеркивая этот аспект вашего бизнеса, вы можете показать, что вы действительно создаете тягу. Также полезно упомянуть любые пилотные программы или партнерства в процессе разработки.

 

5. Команда и организационная структура

Профили основателя и ключевой команды: Инвесторы отдают приоритет опытным и способным командам. Следует продемонстрировать опыт, достижения и роли основателей и ключевых членов команды, уделив особое внимание их опыту и знаниям, которые имеют отношение к вашей отрасли.

Организационная структура: Включить диаграмму, которая описывает текущую структуру команды и предстоящие наймы после финансирования. Это визуальное представление основных элементов динамики команды и необходимых шагов для масштабирования.

Советники или члены правления: Дайте список советников и членов совета директоров, которые добавляют ценность стартапу. Это особенно актуально, если этот человек приносит специализированные знания, влияние в отрасли или доступ к сети.

 

6. Юридические и нормативные документы

Учредительные документы: Правильно структурированный бизнес имеет решающее значение для инвесторов. Следовательно, им понадобятся учредительные документы, уставы и любые операционные соглашения.

Трудовые договоры и передача прав интеллектуальной собственности: Убедитесь, что каждый член команды подписывает контракт, особенно в отношении права собственности на интеллектуальную собственность. Это помогает компаниям избегать споров по поводу прав на интеллектуальную собственность, тем самым показывая, что интеллектуальная собственность, разработанная командой, принадлежит компании.

Нерешенные юридические вопросы: Этот шаг необходим для поддержания высокой прозрачности. Он может создать доверие, решая проблемы напрямую с подробностями любых принимаемых решений.

Документация по конфиденциальности и соблюдению нормативных требований: Если ваш стартап имеет дело с конфиденциальными данными, предоставьте документацию о ваших политиках защиты данных (GDPR, CCPA). Это очень важно для инвесторов, которые интересуются отраслями, чувствительными к соблюдению нормативных требований.

 

7. Презентация и презентация

Презентация для инвесторов: Простая в использовании презентация из 10-15 слайдов, которую вы должны подготовить для представления деталей вашей проблемы, решения, продукта, рынка, бизнес-модели, команды и финансов. Используйте графику для создания визуально привлекательного шоу и воздержитесь от длинных фраз.

Управляющее резюме: Краткий одно- или двухстраничный документ, в котором кратко описывается бизнес, его рыночная стоимость и то, почему он является привлекательной инвестицией.

Подготовка часто задаваемых вопросов: Ответы на возможные вопросы относительно планов роста, управления рисками, стратегии выхода и оценки должны быть подготовлены. Ответы, которые учитывают различные возможные проблемы, отражают дальновидность и готовность.

 

8. Готовность к комплексной проверке

Комната данных: Создайте онлайн-репозиторий для необходимых документов, безопасный и организованный, легкодоступный для инвесторов. Он включает все такие юридические документы, заявки на IP и финансовые отчеты.

Оценка рисков: Осознавая ключевые риски (рыночные, финансовые, операционные) и разрабатывая способы реагирования на них, вы должны предоставить их план. Будьте открыты и прямолинейны в отношении возможных угроз, поскольку это гарантирует, что вы готовы с ними справиться.

Стратегия отступления: Опишите возможные пути выхода, например, путем поглощения или IPO, а также упомяните любые прецеденты в вашей области, подтверждающие вашу ценность.

 

9. Оценка и подготовка основных условий

Обоснование оценки: Для поддержки вашей оценки инвестору следует предоставить доказательства, такие как существующая прибыль, прогнозы темпов роста или ссылки на компании в той же отрасли. Инвесторы должны быть уверены, что оценка была логичной и учитывала нормы и перспективы рынка.

Условия использования: Ознакомьтесь с условиями, указанными в перечне условий, и четко выразите свое согласие с условиями, которые вы подписываете, поскольку инвесторам потребуется обсудить такие вопросы, как акционерный капитал, ликвидационные привилегии и представительство в совете директоров.

 

Контрольный список финансирования стартапа. Выводы и заключения

Выполнив все эти пункты, это дает стартапов прочная почва для разговора с инвесторами с верой. Этот процесс полной подготовки не только проясняет ценностное предложение компании, но и сводит фокус инвестиционного процесса к простому, чтобы инвесторы могли ясно увидеть всю картину при принятии окончательного решения. Стартапы, которые тратят время на разработку прозрачных финансовых отчетов, хорошо проработанной бизнес-модели, четкой технологической дорожной карты и эффективных стратегий выхода на рынок, создают впечатление готовности и устойчивости, двух качеств, которые очень привлекательны для инвесторов. При наличии такой подготовки стартапы находятся в наилучшей возможной ситуации для получения стартового финансирования, необходимого им для следующего этапа роста и достижения своих целей.